米ボーイング、資金調達を検討 投機級転落回避へ=関係筋

米ボーイング、資金調達を検討 投機級転落回避へ=関係筋
 10月8日、米航空機大手ボーイングは投機的等級(ジャンク級)への格下げ回避を目指す中、株式などの売却を通じた資金調達を検討している。複数の関係者が明らかにした。サウスカロライナ州ノースチャールストンで2017年撮影(2024年 ロイター/Randall Hill)
[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米航空機大手ボーイング(BA.N), opens new tabは投機的等級(ジャンク級)への格下げ回避を目指す中、株式などの売却を通じた資金調達を検討している。複数の関係者が明らかにした。
関係者によると、過去数週間にゴールドマン・サックス(GS.N), opens new tab、JPモルガン(JPM.N), opens new tab、バンク・オブ・アメリカ(BAC.N), opens new tab、シティグループ(C.N), opens new tabなどがさまざまな選択肢を提案。普通株のほか、強制転換社債や優先株などの証券を売却する案が含まれ、調達規模は100億ドル程度を提案したという。
こうしたハイブリッド債は格付け会社が自己資本として扱う可能性があるため、社債を発行した場合より負債の増加を抑えられる。
関係者によると、銀行側はボーイングがこうした証券の発行を決定した場合に備えて投資家の関心を探っており、一部の投資家が優先証券の購入に関心を示した。ボーイングはまだ決定していないという。
これまでジャンク級に転落したことがないボーイングにとって、投資適格級の維持は極めて重要だ。
同社は約600億ドルの負債を抱え、2024年上半期の営業キャッシュフローは70億ドルを超える赤字だった。
アナリストはボーイングが投資適格級を維持するには100億─150億ドルを調達する必要があると試算している。

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トムソン・ロイター

Shankar Ramakrishnan has nearly 30 years of financial journalism experience in writing, editing managing and building teams across Asia and the U.S. He is responsible for coverage of investment-banking products in his current role that includes global stories on investment-grade, high-yield, structured finance, structured equity and derivatives. He joined Reuters from Informa Global Markets where he was a senior bonds editor. Before Informa, he worked for International Financing Review for 18 years in Singapore, Hong Kong and New York with his last position being Global News Editor. He is an author of two books on Indian capital markets that were published by IFR Intelligence. He has also worked in Bridge News in India and Singapore, and several Indian newspapers.

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Echo Wang is a correspondent at Reuters covering U.S. equity capital markets, and the intersection of Chinese business in the U.S, breaking news from U.S. crackdown on TikTok and Grindr, to restrictions Chinese companies face in listing in New York. She was the Reuters' Reporter of the Year in 2020.

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Mike Stone is a Reuters reporter covering the U.S. arms trade and defense industry. Most recently Mike has been focused on how the war in Ukraine has changed the future of war and how industry has adapted, or faltered. Mike, a New Yorker, has extensively covered how the U.S. has supplied Ukraine with wepons, the cadence, decisions and milestones that have had battlefield impacts. Before his time in Washington Mike’s coverage focused on mergers and acquisitions for oil and gas companies, financial institutions, defense compnaies, consumer product makers, retailers, real estate giants, and telecommunications companies.